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Documentation Index

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El módulo de Categorías es el eje de clasificación de todo el sistema: cada gasto por caja, factura SII, compromiso recurrente y proveedor lleva una categoría asignada. GastosApp incluye 13 categorías predeterminadas listas para usar, y permite agregar tantas categorías personalizadas como el negocio necesite. El punto más importante de este módulo es el control de cascada al renombrar: si una categoría ya tiene documentos asociados, la app pregunta qué registros actualizar antes de aplicar el cambio, evitando inconsistencias en el historial de gastos.

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Categorías predeterminadas

Al instalar GastosApp por primera vez, el sistema carga automáticamente las siguientes 13 categorías en el catálogo:
#Categoría
1Arriendo
2Luz / Electricidad
3Agua
4Gas
5Teléfono / Internet
6Personal / Remuneraciones
7Insumos / Materiales
8Transporte
9Mantención
10Servicios Externos
11Impuestos / Patentes
12Seguros
13Otros
Estas categorías cubren los gastos operacionales más comunes de una pyme chilena. Pueden renombrarse o eliminarse igual que cualquier categoría creada por el usuario. Si el negocio requiere clasificaciones distintas —por ejemplo, «Frutas y Verduras» o «Software y Tecnología»— basta con agregarlas desde el botón Nueva Categoría.

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Agregar y renombrar categorías

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Agregar una categoría nueva

1

Abrir el formulario

Ve a Administración → Categorías en el menú lateral y haz clic en el botón Nueva Categoría (esquina superior derecha).
2

Ingresar el nombre

Escribe el nombre de la nueva categoría en el campo de texto. El nombre debe ser único; si ya existe una categoría con el mismo nombre, el sistema mostrará un error de validación.
3

Confirmar

Haz clic en Agregar. La categoría queda disponible de inmediato en todos los formularios de gastos, facturas, compromisos y proveedores.

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Renombrar una categoría existente

Cada tarjeta de categoría muestra un ícono de lápiz. Al hacer clic en él, el nombre se convierte en un campo editable directamente en la tarjeta. Confirma con Enter o haz clic en el ícono de verificación; cancela con Escape o el ícono de X. Cuando se confirma el nuevo nombre y la categoría tiene documentos asociados (gastos caja, facturas), aparece automáticamente el modal de actualización en cascada descrito en la siguiente sección.

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Actualización en cascada

Al renombrar una categoría que ya está en uso, GastosApp muestra un modal que informa cuántos documentos se verán afectados —desglosando pendientes y pagados— y ofrece tres opciones de alcance:
Aplica el nuevo nombre de categoría únicamente a los documentos cuyo campo pagado es false (gastos caja y facturas no cobradas aún). Los registros ya pagados conservan el nombre anterior, lo que preserva la integridad del historial de pagos.Cuándo usarlo: cuando quieres corregir el nombre hacia adelante sin alterar los informes históricos ya cerrados.
Recorre todos los gastos caja y facturas —independientemente de su estado de pago— y reemplaza el nombre de categoría por el nuevo. Esta operación puede modificar los informes históricos de períodos ya cerrados.Cuándo usarlo: cuando corregiste un error tipográfico en el nombre y necesitas que el historial sea consistente de principio a fin.
El conteo de documentos en el modal incluye gastos caja y facturas SII. Los compromisos recurrentes no se consideran en el conteo porque se renderizan con la categoría actual del compromiso en cada período.

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Eliminar una categoría

Para eliminar una categoría, haz clic en el ícono de papelera de su tarjeta. Si la categoría tiene registros asociados, el modal de confirmación muestra una advertencia indicando la cantidad de documentos afectados. Al confirmar la eliminación:
  • La categoría desaparece del catálogo y deja de aparecer en los desplegables de todos los formularios.
  • Los documentos existentes (gastos caja, facturas, compromisos, proveedores) no se modifican: su campo categoria conserva el valor de texto anterior.
Eliminar una categoría no actualiza los documentos que ya la usan — sus campos categoria quedan con el valor anterior. Si necesitas reclasificar esos registros, renombra la categoría en lugar de eliminarla.

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