LEFA incluye un módulo de presupuestos pensado para el flujo real de un autónomo: envías una oferta al cliente, él la acepta y, con un solo clic, el presupuesto se convierte en una factura lista para emitir. Toda la trazabilidad queda registrada en la base de datos local de forma bidireccional, de modo que siempre puedes saber qué factura nació de qué presupuesto y viceversa.Documentation Index
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Estados del presupuesto
El ciclo de vida de un presupuesto está definido por el enumEstadoPresupuesto:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | En preparación, sin número oficial. Editable libremente. |
| Emitido | Número asignado y PDF generado. Enviado al cliente para su valoración. |
| Aceptado | El cliente ha confirmado que acepta la oferta. |
| Convertido | Se ha creado una factura a partir de este presupuesto. Enlazado al borrador de factura resultante. |
| Rechazado | El cliente ha declinado la oferta. No puede convertirse en factura. |
Los presupuestos no tienen validez fiscal. LEFA no genera XML Facturae ni registros VeriFactu para ellos. Su único propósito es documentar la oferta comercial y facilitar la conversión a factura.
Crear un presupuesto
Abrir la pestaña Nuevo Presupuesto
Haz clic en la pestaña Nuevo Presupuesto en la ventana principal.
Seleccionar el cliente
Elige el cliente en el desplegable. LEFA recuerda el último cliente utilizado y lo preselecciona.
Añadir líneas e impuestos
Agrega las líneas del presupuesto con descripción, cantidad y precio unitario. Ajusta los porcentajes de IVA e IRPF y, si lo deseas, la fecha de validez (por defecto 30 días desde la emisión).
Aceptar o rechazar un presupuesto
Una vez emitido el presupuesto y recibida la respuesta del cliente, gestiona su estado desde la pestaña Listado presupuestos:- Aceptar: selecciona el presupuesto en estado Emitido y pulsa Aceptar. El estado pasa a Aceptado.
- Rechazar: selecciona el presupuesto en estado Emitido o Aceptado y pulsa Rechazar. El estado pasa a Rechazado y el presupuesto queda bloqueado sin posibilidad de conversión.
Solo los presupuestos en estado Emitido pueden aceptarse. Un presupuesto Rechazado no puede reactivarse ni convertirse en factura.
Convertir en factura
Esta es la acción central del flujo presupuesto → factura.Localizar el presupuesto
Ve a la pestaña Listado presupuestos y selecciona el presupuesto que quieres facturar. Debe estar en estado Emitido o Aceptado.
Pulsar Convertir en factura
Haz clic en el botón Convertir en factura. Si el presupuesto aún está en estado Emitido (no has pasado por el paso de aceptación), LEFA lo acepta automáticamente antes de convertirlo.
Revisar el borrador generado
LEFA crea un borrador de factura con el mismo cliente, líneas, IVA e IRPF del presupuesto, y lo abre automáticamente en la pestaña Nueva Factura. El campo
presupuesto_origen_id queda vinculado al presupuesto de origen.Si el presupuesto ya estaba en estado Convertido, el botón Convertir en factura queda deshabilitado y aparece el enlace Ver factura asociada para acceder directamente a la factura resultante.
Trazabilidad bidireccional
LEFA mantiene el vínculo entre presupuesto y factura en ambas direcciones gracias a dos campos de la base de datos:| Modelo | Campo | Valor |
|---|---|---|
Presupuesto | factura_id | ID de la factura creada al convertir |
Factura | presupuesto_origen_id | ID del presupuesto del que proviene |
- En Listado presupuestos, un presupuesto Convertido muestra el número de la factura vinculada en la columna Factura y ofrece el botón Ver factura asociada, que abre esa factura directamente en Nueva Factura.
- En Nueva Factura, una factura originada desde un presupuesto conserva el
presupuesto_origen_id, lo que permite auditar el origen de cualquier cobro.
Diferencias con la factura
| Característica | Presupuesto | Factura |
|---|---|---|
| Validez fiscal | No | Sí |
| Número oficial | Serie PRES (solo interno) | Serie configurable (FACT, WEB…) |
| XML Facturae | No | Sí (~/.lefa/facturas_xml/) |
| Registro VeriFactu | No | Sí (~/.lefa/verifactu/registros/) |
| QR tributario en PDF | No | Sí (35 × 35 mm, formato AEAT) |
| Envío por correo | No (el PDF se guarda localmente) | Sí (desde el Listado) |
| Rectificativa | No aplica | Sí (serie RECT) |