Estados del presupuesto
El ciclo de vida de un presupuesto está definido por el enumEstadoPresupuesto:
Los presupuestos no tienen validez fiscal. LEFA no genera XML Facturae ni registros VeriFactu para ellos. Su único propósito es documentar la oferta comercial y facilitar la conversión a factura.
Crear un presupuesto
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Abrir la pestaña Nuevo Presupuesto
Haz clic en la pestaña Nuevo Presupuesto en la ventana principal.
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Seleccionar el cliente
Elige el cliente en el desplegable. LEFA recuerda el último cliente utilizado y lo preselecciona.
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Añadir líneas e impuestos
Agrega las líneas del presupuesto con descripción, cantidad y precio unitario. Ajusta los porcentajes de IVA e IRPF y, si lo deseas, la fecha de validez (por defecto 30 días desde la emisión).
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Guardar o emitir
- Guardar: almacena el borrador sin asignar número.
- Emitir presupuesto: asigna el número correlativo dentro de la serie
PRES, fija la fecha de emisión y genera el PDF en~/.lefa/presupuestos_pdf/.
Aceptar o rechazar un presupuesto
Una vez emitido el presupuesto y recibida la respuesta del cliente, gestiona su estado desde la pestaña Listado presupuestos:- Aceptar: selecciona el presupuesto en estado Emitido y pulsa Aceptar. El estado pasa a Aceptado.
- Rechazar: selecciona el presupuesto en estado Emitido o Aceptado y pulsa Rechazar. El estado pasa a Rechazado y el presupuesto queda bloqueado sin posibilidad de conversión.
Solo los presupuestos en estado Emitido pueden aceptarse. Un presupuesto Rechazado no puede reactivarse ni convertirse en factura.
Convertir en factura
Esta es la acción central del flujo presupuesto → factura.1
Localizar el presupuesto
Ve a la pestaña Listado presupuestos y selecciona el presupuesto que quieres facturar. Debe estar en estado Emitido o Aceptado.
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Pulsar Convertir en factura
Haz clic en el botón Convertir en factura. Si el presupuesto aún está en estado Emitido (no has pasado por el paso de aceptación), LEFA lo acepta automáticamente antes de convertirlo.
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Revisar el borrador generado
LEFA crea un borrador de factura con el mismo cliente, líneas, IVA e IRPF del presupuesto, y lo abre automáticamente en la pestaña Nueva Factura. El campo
presupuesto_origen_id queda vinculado al presupuesto de origen.4
Emitir la factura
Revisa las líneas, ajusta lo que necesites y pulsa Emitir Factura. A partir de aquí el flujo es idéntico al de una factura directa: se asigna número correlativo, se generan PDF y XML Facturae, y se crea el registro VeriFactu.
Si el presupuesto ya estaba en estado Convertido, el botón Convertir en factura queda deshabilitado y aparece el enlace Ver factura asociada para acceder directamente a la factura resultante.
Trazabilidad bidireccional
LEFA mantiene el vínculo entre presupuesto y factura en ambas direcciones gracias a dos campos de la base de datos:
Esto significa que meses después de la conversión:
- En Listado presupuestos, un presupuesto Convertido muestra el número de la factura vinculada en la columna Factura y ofrece el botón Ver factura asociada, que abre esa factura directamente en Nueva Factura.
- En Nueva Factura, una factura originada desde un presupuesto conserva el
presupuesto_origen_id, lo que permite auditar el origen de cualquier cobro.